存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
AI狂潮的“四种前景”与“五大风险”--“大空头”Steve Eisman“对AI的诚实思考”
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当高达8500亿美元的AI资本开支高度系于极少数缺乏长期护城河的模型公司时，华尔街传奇空头警告，一旦现实不及预期，不仅市场将面临大规模回调，美国经济也极易被推入衰退。 11月9日，《大空头》原型之一、前Neuberger Berman基金经理Steve Eisman在播客《The Real Eisman Playbook》上线了一期40分钟的单人播客。 面对当下占据绝对主导地位的AI投资狂潮，Steve Eisman并未质疑AI改变世界
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