存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
AI热潮或步19世纪铁路泡沫后尘，建造者未必是最终赢家
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英伟达市值从1万亿美元攀升至最高5.8万亿美元，随后跌回18个月低点。这一轮涨跌，让高盛策略师Bobby Molavi想起了180年前的英国铁路狂热。 Molavi在其最新一期"沉思录"（Ruminations）策略笔记中提出一个核心问题：如果这是一场泡沫，价值最终会落在谁手里？他的答案，借鉴了历史上多次资本支出狂潮的经验——"很可能不是那些建造它的人。" 泡沫和最终效用是两回事。技术创新可以是划时代的，却不一定能立刻创造价值。以之前的
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