存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
586GW变199GW：美国三分之二的AI数据中心计划只是PPT？
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华尔街目前正沉浸在一种“错误”的恐慌情绪中：大选后的政治阻力（如各州的暂停建设令）将大幅削减美国AI数据中心的产能扩张。然而，基于Bernstein对北美8858个数据中心项目的最新卫星级逐月追踪与信用模型分析，市场完全找错了风险焦点。 Bernstein分析师Madison Rezaei团队在10月11日更新了其数据中心可信度模型，为中期选举之后首次更新，对Aterio数据库中北美全部8858个项目进行筛查，结论触目惊心：在586GW
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