存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
互联网泡沫“龙头”亲历者！前思科高管对比：互联网大基建 vs AI大基建
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2026年11月11日，就在CoreWeave三季报超预期、NeoCloud板块单日暴涨逾12%、市场短暂从“AI回报焦虑”中喘过一口气的节骨眼上，a16z发布了一期对话：前思科高级副总裁Mike Volpi坐在a16z合伙人Raghu Raghuram和Guido Appenzeller对面，被问到同一个问题——这轮AI大基建，和你们当年亲手搭建的互联网大基建，到底像不像？ Volpi是极少数有资格回答这个问题的人。1994年加入思科
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