存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
反数据中心浪潮下，AI交易还能走多远？关键看GPU租赁价格
本栏目内容仅供学习交流，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
数据中心的政治逆风正在重塑AI投资逻辑，但这场交易的生死，最终取决于一个鲜少被关注的价格信号——GPU租赁价格。 据彭博宏观策略师Simon White撰文指出，美国中期选举后，算力供给面临收紧风险，市场已率先作出反应。上周市场急剧下挫后虽有所企稳，但波动尚未平息。核心问题在于：若数据中心建设受阻，GPU租赁价格能否通过上涨，足以弥补资本开支萎缩带来的损失？ 从市场已有的价格信号看，答案具有一定可行性。这一逻辑的成立，将驱动AI交易内部
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