存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
2028年——美国中选给AI上游供应链“挖的一个坑”
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一场选举，让华尔街重新审视AI建设节奏。 2026年11月，美国中期选举结果出炉。民主党不仅拿下国会两院，还在德州、俄亥俄州赢得州长席位——这两个州恰好是美国数据中心建设最密集的地区。 摩根士丹利最新研报《Buy the Drop: AI Investment Opportunities Post the US Midterms》判断，美国蓝色浪潮后，美国数据中心建设将有约5GW容量从2028年推迟至2029年，相当于美国当年新增容量的
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