存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
恐惧是最大的空头！大摩高喊抄底半导体：缺地缺电都不是问题，已批项目都供不过来
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半导体板块近期遭遇抛售，但摩根士丹利认为，市场恐慌本身才是最大的风险来源，而非行业基本面。 据追风交易台消息，摩根士丹利分析师Joseph Moore在报告中明确表示，AI基础设施建设的业务能见度依然"异常强劲"，与半导体厂商客户的沟通显示，这一趋势具备持续性。尽管土地、电力和厂房（Land-Power-Shell，LPS）等制约因素引发市场担忧，但他指出，恰恰是这些瓶颈使得行业增长更加稳定和持久。从覆盖范围来看，该行标普中位股较峰值已
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