存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
五家吸附材料公司的分化：均值跌 3.5 个点，第一名涨 8.3 个点
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五家吸附分离材料公司 2021 至 2026 年三季报的合计口径：营收份额涨 17 个百分点，利润份额涨 32.5 个百分点。差出来的 15 个点，是毛利率极差从 13.8 扩到 22.7 的结果。
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