存储正在分化，美银：DRAM依然坚挺 NAND已悄然走弱
存储芯片的行情正从“齐涨”转向“分化”。美银认为，DRAM的涨价逻辑尚未被打破，而NAND现货端已明显松动，将成为本轮存储上行周期中第一个需要重新定价的品种。 美银11月13日报告显示，NAND现货跌幅显著，512Gb晶圆跌逾10%，1Tb跌近中个位数，而16Gb DDR5现货持平。自10月中下旬以来，NAND现货累计回调约20%。 基于此，美银维持对2027年第一季度NAND平均售价的谨慎假设：IT用NAND价格环比下降5%至10%，
大摩图解“蓝潮”影响：20%新增数据中心项目或推至2029年，40%出货芯片2028年前“无法通电”
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摩根士丹利最新研究显示，美国中期选举引发的政治阻力正在实质性改变AI数据中心的建设节奏，约20%原定2028年落地的美国新增容量将被推迟至2029年，2026至2028年间在美部署的芯片中约40%面临无法及时通电的风险。这一判断将对科技供应链、数据中心融资市场及AI整体资本开支周期产生连锁影响。 根据摩根士丹利11月9日的报告，大摩预计约5GW（吉瓦）的美国数据中心项目将从2028年顺延至2029年。调整后，美国数据中心年度新增容量20
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